Nos services de gestion de patrimoine
Audit, retraite, assurance-vie, protection sociale, trésorerie d’entreprise : des solutions patrimoniales complètes, pensées pour votre situation réelle.
NOTRE PHILOSOPHIE
Une vision globale, des solutions sur mesure
La gestion de patrimoine ne se résume pas au choix d’un placement. Elle consiste à construire une stratégie cohérente, qui prend en compte votre situation personnelle, professionnelle, fiscale et familiale dans son ensemble.
Chez Solution Patrimoine, chaque accompagnement débute par une analyse approfondie de votre situation. À partir de ce diagnostic, nous élaborons une stratégie claire, expliquée pas à pas, et nous vous accompagnons dans la durée pour l’ajuster aux évolutions de votre vie, des marchés et de la réglementation.
Analyser
Un audit approfondi pour poser des bases solides et identifier les leviers prioritaires.
Structurer
Une stratégie sur mesure, expliquée simplement, alignée avec vos projets de vie.
Accompagner
Un suivi régulier pour ajuster votre stratégie au fil du temps.
NOS SERVICES
Cinq expertises au service de votre patrimoine
Nous intervenons sur l’ensemble des dimensions clés de votre patrimoine : optimisation, protection, valorisation et transmission. Chaque service est conçu pour répondre à une problématique précise, tout en s’intégrant dans une stratégie patrimoniale globale.
Audit patrimonial & conseil
LE POINT DE DÉPART D’UNE STRATÉGIE PATRIMONIALE SOLIDE
Audits ciblés (fiscalité, retraite, succession, investissement) ou audit patrimonial global : nous analysons votre situation dans le détail pour identifier les leviers d’optimisation et bâtir des recommandations concrètes.
Pour qui ?
Dirigeants, professions libérales, cadres, particuliers.
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Épargne salariale
MOTIVER, FIDÉLISER, OPTIMISER : UN LIVIER PUISSANT POUR VOTRE ENTREPRISE.
Participation, intéressement, PEE, PER collectif : nous accompagnons la mise en place et l’optimisation des dispositifs d’épargne salariale, pour valoriser vos collaborateurs tout en bénéficiant d’avantages fiscaux et sociaux.
Pour qui ?
Dirigeants, chefs d’entreprise, professions libérales, cadres.
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Épargne retraite, assurance-vie & capitalisation
PRÉPARER L’AVENIR, STRUCTURER LE PRÉSENT, ORGANISER LA TRANSMISSION.
PER, assurance-vie, contrats de capitalisation en France et au Luxembourg. Nous construisons avec vous une stratégie d’épargne adaptée à votre profil, votre fiscalité et vos objectifs de long terme.
Pour qui ?
Dirigeants, professions libérales, cadres, particuliers.
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Protection sociale
SÉCURISER CE QUI COMPTE VRAIMENT : VOUS, VOTER FAMILLE, VOS ÉQUIPES.
Prévoyance et mutuelle Madelin pour les dirigeants TNS, mutuelle obligatoire et prévoyance collective pour vos salariés : nous bâtissons une protection adaptée à votre situation et à celle de vos collaborateurs.
Pour qui ?
Dirigeants, TNS, professions libérales, employeurs.
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Trésorerie d'entreprise & placements
TRANSFORMER VOS EXCÉDENTS EN PERFORMANCE, SANS RENONCER À LA DISPONIBILITÉ.
Contrats de capitalisation (France et Luxembourg), fonds sécurisés, supports diversifiés : nous accompagnons les sociétés opérationnelles, holdings et SCI dans la valorisation de leur trésorerie excédentaire.
Pour qui ?
Sociétés opérationnelles, holdings, SCI, professions libérales.
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NOTRE MÉTHODE
Une méthode claire, en 5 étapes
Quel que soit le service, notre démarche suit une logique structurée et transparente. Vous savez à chaque instant où vous en êtes et ce que nous faisons.
découverte
Nous échangeons sur votre situation, vos objectifs et vos priorités. Un temps d'écoute pour cadrer ensemble votre besoin réel.
mission
Nous formalisons le périmètre de notre intervention et les honoraires associés. Aucune surprise, aucune zone grise.
approfondie
Nous analysons votre patrimoine en détail : forces, points d'amélioration, risques. Une expertise juridique, fiscale et patrimoniale combinée.
préconisations
Nous présentons nos conclusions lors d'un rendez-vous dédié, avec un rapport structuré et des recommandations concrètes.
& suivi
Si vous le souhaitez, nous mettons en œuvre les préconisations et vous accompagnons dans la durée.
POURQUOI NOUS CHOISIR
Pourquoi choisir Solution Patrimoine ?
Une double expertise rare
Juriste + conseiller en gestion de patrimoine d’un côté, expert-comptable de l’autre : une synergie unique pour une lecture complète de votre situation.
La pédagogie comme principe
Nous expliquons chaque solution simplement. Vous comprenez, vous décidez en connaissance de cause.
Une totale indépendance
Nous travaillons avec des partenaires reconnus tout en conservant notre liberté de préconisation. Aucune pression commerciale.
Un accompagnement long terme
Nous construisons des relations durables, avec un suivi régulier et des interlocuteurs identifiés.
Un projet, une question, un point à clarifier ?
Nous vous proposons un premier échange sans engagement pour identifier vos besoins et déterminer ensemble le service le plus adapté à votre situation.
Cabinet basé à Saint-Omer — interventions dans les Hauts-de-France et partout en France.